Vorbereitung - cobra CRM Dokumentation

Wichtiger Hinweis zur Hilfe

In dieser Hilfe werden Funktionen der Programme cobra ADRESS PLUS, CRM PLUS, CRM PRO XL und CRM BI beschrieben, aber (fast) ausschließlich Abbildungen verwendet, die CRM BI zeigen. Lassen Sie sich bitte von eventuellen Abweichungen zwischen Ihrem Programm und den Abbildungen dieser Hilfe nicht irritieren. Größere funktionale Unterschiede zwischen den einzelnen Programmen werden im Text eigens vermerkt. Die Abbildungen und Texte dieser Hilfe stellen keine Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften dar, sondern sollen Sie auf möglichst unkompliziertem Wege mit der Bedienung von cobra vertraut machen.

Vor Installation oder Upgrade

Aktualisieren Sie unbedingt zuerst Ihr Windows, bevor Sie cobra installieren bzw. die aktualisierte Version von cobra einspielen! Dies gilt für sämtliche Rechner, auf denen Sie cobra nutzen wollen. Aktualisieren Sie Ihr Windows nicht, kann es zu Fehlern während der Installation kommen. Um Ihr Windows zu aktualisieren, benutzen Sie die Funktion »Windows Update« von Windows.

Datenübernahme aus cobra-Versionen bis einschließlich cobra 2018

Daten aus Versionen vor 2020 lassen sich wegen tiefgreifender technischer Änderungen nicht direkt nach cobra 2023 übernehmen. Wollen Sie mit solchen Daten in der aktuellen Version von cobra arbeiten, sprechen Sie bitte mit unserem Support bzw. Ihrem cobra-Fachhändler.

Upgrade auf cobra 2024, wenn cobra 2022 oder 2023 installiert ist

Sie haben cobra 2022 oder 2023 installiert und upgraden auf cobra 2024. Dabei werden Ihre Daten und Einstellungen aus der vorhandenen Installation automatisch übernommen, und Sie können nach dem Upgrade sofort mit cobra 2024 weiterarbeiten.

Beachten Sie

Bei einer Patch-Installation von einer vorhandenen Version auf 2024 wird die alte Version aktualisiert und dabei komplett überschrieben. Sie können also in keiner Weise zur alten Version zurückkehren, wenn Sie nicht zuvor (!) eine Komplettsicherung der alten Version vorgenommen haben. Für eine Komplettsicherung müssen Sie folgendes tun:

Kopieren Sie die komplette Einzelplatz- oder Serverinstallation inklusive sämtlicher Ordner und Unterordner an einen sicheren Ort.
Sichern Sie in cobra mit dem Befehl »Datei: Datensicherung: Datenbank sichern« all Ihre SQL-Datenbanken.

Es werden immer nur Daten der letzten beiden Versionen direkt übernommen!

Einzelplatz-Installation: Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2022 oder 2023 auf cobra 2024

Sie benötigen eine Patch-Datei. Mit einer Vollversion ist die hier beschriebene Aktualisierung nicht möglich!

Die Patch-Datei haben Sie aus unserem Kundenportal heruntergeladen oder auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten.

Bei einer Patch-Installation wird Ihre vorhandene ältere cobra-Version auf die aktuelle Version aktualisiert. Dabei werden sämtliche bisherigen Pfade und Einstellungen beibehalten. Sie können bei einer Patch-Installation also keine neuen Pfade angeben.

Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2024 bereit, da diese während der Aktualisierung benötigt werden.

Schließen Sie die ältere cobra-Version.
Schließen Sie den cobra Terminmanager.
Schließen Sie Outlook.
Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie erkennt das vorhandene cobra automatisch.
Folgen Sie den Schritten des Assistenten.
Starten Sie anschließend den Rechner neu.

Netzwerk-Installation: Patch-Installation zur Aktualisierung von cobra 2022 oder 2023 auf cobra 2024

Sie benötigen eine Patch-Datei. Mit einer Vollversion ist die hier beschriebene Aktualisierung nicht möglich! Die Patch-Datei haben Sie aus unserem Kundenportal heruntergeladen oder auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachhändler erhalten.

Halten Sie die Aktivierungsdaten für Ihr cobra 2024 bereit, da diese während der Aktualisierung benötigt werden.

Server

Schließen Sie die ältere cobra-Version.
Schließen Sie den cobra Terminmanager.
Schließen Sie Outlook.
Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie erkennt das vorhandene cobra automatisch.
Folgen Sie den Schritten des Assistenten.
Starten Sie anschließend den Rechner neu.

Clients

Sie müssen die Clients einzeln manuell aktualisieren. Beachten Sie, dass sich Datenbanken auf Clients, die noch nicht aktualisiert wurden, nicht bearbeiten lassen, sowie auch nur ein einziger Client aktualisiert wurde. Führen Sie die Patch-Datei auf sämtlichen Clients aus. Starten Sie den Rechner anschließend neu.

cobra und der SQL Server

Die vorliegende Version arbeitet ausschließlich mit SQL-Datenbanken. Zur Übernahme von Daten aus älteren Versionen siehe oben.

Das Programm arbeitet mit

MS SQL Server 2016 ab SP3, 2017, 2019, 2022
MS SQL Server 2019 Express (mitgeliefert)
.Net 4.7.2 (es erfolgt eine Installation, falls nicht vorhanden)

Den professionellen SQL Server können Sie direkt bei uns oder im Fachhandel erwerben. SQL Server Express finden Sie in einer stets aktuellen Version zum kostenlosen Download im Internet auf den Seiten von Microsoft.

SQL Server ist eine umfassende Datenbank- und Analyselösung. Mit ihr lassen sich der Datenzugriff und -austausch vereinfachen und beschleunigen und Verwaltungsfunktionen sowie Routineaufgaben automatisieren. Damit steigert sich die Leistungsfähigkeit vor allem beim Verwalten großer Datenbanken erheblich.

Allgemeinere Informationen etwa zur Sprache SQL oder zum zugrundeliegenden Datenbankkonzept entnehmen Sie bitte der von Microsoft zu Ihrer Variante des SQL Servers mitgelieferten Dokumentation.

Vor der Installation

Es gibt zwei Arten, das Programm einzusetzen:

Die Einzelplatz-Installation. Das Programm ist isoliert auf nur einem Rechner installiert. Dieser Rechner benutzt keinerlei Daten gemeinsam mit anderen Rechnern.
Die Netzwerkinstallation. Das Programm liegt dabei zum Teil auf einem Server. Mehrere andere Rechner greifen auf Daten auf diesem Server zu. So können Adressdaten von vielen Benutzern gemeinsam genutzt und bearbeitet werden.

Eine solche Netzwerkinstallation muss in zwei Stufen vorgenommen werden:

Zuerst wird eine Server-Installation durchgeführt.
Auf jedem einzelnen Arbeitsplatz folgt danach eine Clientinstallation aus dem Installations-Verzeichnis auf dem Server.

Es ist nicht möglich, von mehreren Einzelplatz-Installationen aus gemeinsam auf Daten im Netzwerk zuzugreifen. Dazu müssen Sie Server und Clients in einer Netzwerk-Installation separat installieren.

Datensicherung

Arbeiten Sie mit Mobilen Benutzern, synchronisieren Sie diese bitte vor der Datensicherung.

Sie nehmen auf einem Rechner, auf dem sich bereits cobra befindet, eine Neuinstallation, eine Reparatur oder eine wie auch immer geartete Änderung an der Installation vor? Dann sichern Sie vorher unbedingt Ihre Daten. Dies gilt insbesondere für Adressdatenbanken, aber auch für Ihre Systemdatenbanken.

Adress- und Systemdaten

In älteren Versionen von cobra bis einschließlich Version 2010 sichern Sie Ihre Adressdatenbank mit dem Befehl »Datei: Datensicherung«.

Die cobra Systemdaten hingegen können Sie in diesen Versionen nur mit dem SQL Management Studio, nicht aber über den erwähnten cobra-Befehl sichern. Das Sicherungsverzeichnis befindet sich übrigens stets im SQL Server-Verzeichnis.

Alte Versionen von cobra verfügen über einen Datensicherungsassistenten, mit dem Sie neben Adress- auch Systemdaten sichern können.

cobra Installations-Verzeichnisse

Zusätzlich müssen Sie das cobra Installationsverzeichnis und die Dokumentablage sichern.

Überschreiben Sie niemals eine bereits vorhandene Einzelplatz-Installation durch eine Server-Installation, sondern deinstallieren Sie die Einzelplatz-Installation, bevor Sie die Server-Installation durchführen.