Paperless-Integration
Paperless-Integration Einrichten
Nach der erfolgreichen Installation können Sie der Schaltfläche in der relevanten Eingabemaske den Befehl »Cobra.Paperless« hinzufügen. Hiernach müssen Sie einmalig entsprechende Einstellungen für die Schaltfläche vornehmen.
Schaltfläche in der Eingabemaske einbinden
- Erteilen Sie den Befehl: »Datei: Ansicht: Eingabemaske bearbeiten«.
- Wählen Sie die Tabelle aus, zu der Sie die Paperless-Integration hinzufügen möchten.
- Rufen Sie die relevante Eingabemaske auf und klicken Sie auf »Bearbeiten...«.
- Platzieren Sie das Schaltflächen-Element an der gewünschten Stelle Ihrer Eingabemaske.
- Wechseln Sie in die Layout-Strukturansicht.
- Fügen Sie die Aktion durch eine Klick auf »...« unter »Weitere Befehle« die Option »Cobra.Paperless« hinzu.
Einstellung der Schaltlfäche
- Geben Sie Ihrer Schaltflächenkonfiguration einen Namen und klicken Sie auf »OK«.
Allgemein
- Geben Sie Ihren API-Key ein.
- Wählen Sie das Template aus, zu dem Sie ein Dokument in Paperless erstellen möchten.
- Klicken Sie danach auf »Weiter«.
Versand
- Geben Sie Ihrem Dokument einen Namen.
Der Name wird dem Empfänger angezeigt. Hierfür können Sie einen statischen Namen mit einem cobra Seriendruck-Feld kombinieren.
- Entscheiden Sie, ob das Dokument direkt versendet oder zunächst als Vorschau in Paperless geöffnet werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf »Weiter«.
Empfänger
- Vergeben Sie für jeden Empfänger einen Namen und eine E-Mail-Adresse.
Hierfür können Sie alle cobra Seriendruckfelder und Benutzerattribute auswählen. Bei zwei Namensfeldern werden diese mit einem Leerzeichen verbunden.
- Klicken Sie abschließend auf »Weiter«.
Variablen
- Fügen Sie für jede Paperless-Variable ein cobra Seriendruckfeld hinzu.
Über die Option »Vorschlag« können Sie versuchen, die Variablen automatisch zu verbinden.
- Klicken Sie abschließend auf »Weiter«.
Kontakteintrag
Hier können Sie einen Kontakteintrag konfigurieren, der nach erfolgreicher Signierung angelegt wird.
- Wählen Sie hierzu im Feld »Beziehung« die Route zur gewünschten Adresse aus.
- Klicken Sie abschließend auf »Weiter«.
Ändern
Nach erfolgreicher Signierung können Sie hier den aktuellen cobra Datensatz ändern. Hierzu stehen Ihnen alle Paperless-Formularfelder unter Berücksichtigung der jeweiligen Typen zur Verfügung.
- Wählen Sie für Datensatztypen die gewünschte Beziehungstabelle aus.
- Klicken Sie auf »+«, um die entsprechenden Formularfelder hinzuzufügen.
| Paperless | cobra | |
|---|---|---|
| Texteingabe | Textfeld | Wird eine Validierung als Zahl, E-Mail, PLZ steht Ihnen der Passende cobra Datentyp zur Verfügung. Für Mehrzeilige Textfeld steht Ihnen der cobra Datentyp Bemerkung zur Verfügung. |
| Checkbox | Ja/Nein | |
| Radio | Textfeld | |
| Kontodaten | IBAN/BIC | |
| Unterschrift | Text/Datum | |
| Datum | Datum | |
| Datei-Upload | Dokument | Wenn bei mehreren Dateien keine Maximalzahl definiert wird, stehen Ihnen in cobra max. 5 Felder zur Verfügung. |
| Datensatz | Beziehungstabelle | Für jeden Datensatz wird Ihnen in der Beziehungstabelle ein Datensatz angelegt. |
- Klicken Sie abschließend auf »Weiter«.
Anlegen
Nach erfolgreicher Signierung können Sie hier einen neuen cobra Datensatz anlegen.
Hierfür stehen Ihnen alle Paperless-Formularfelder der jeweiligen Typen zur Verfügung.
- Wählen Sie hierzu die gewünschte Tabelle und Beziehung aus.
- Klicken Sie auf »+ Hinzufügen«, um die Formularfelder hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf »Fertig stellen«, um die Konfiguration abzuschließen und zu speichern.