Der Dashboard-Designer
Der Dashboard-Designer ist das Werkzeug, mit dem Sie Ihre Auswertungen gestalten, nachdem Sie im vorherigen Arbeitsgang ausgewählt haben, über welche Daten das jeweilige Dashboard verfügen soll. Sie haben nach Abschluss der beschriebenen Arbeitsschritte ein neues, leeres Dashboard mit einer Datenquelle vor sich.
- Speichern Sie das Dashboard. Klicken Sie die Schaltfläche »Speichern« an.
Dashboards werden standardmäßig in Ihrer cobra-Installation im Unterverzeichnis »\System\Dashboard« angelegt, Sie können aber auch einen anderen Pfad wählen. Sie werden als Dateien im Format »XML« abgelegt.
Dashboards anlegen und verwalten
Dashboards werden im Dashboard-Designer angelegt, bearbeitet und verwaltet.
- Sie starten den Dashboard-Designer im Windows-Startmenü in der cobra-Programmgruppe.
Neues Dashboard anlegen: Datenauswahl
- Legen Sie ein neues Dashboard an.
- Klicken Sie die Schaltfläche »Neues Dashboard« an.
Ein Assistent öffnet sich.
Schritt 1 – Name
- Geben Sie dem neuen Dashboard einen Namen. Ein Dashboard kann mehrere Datenquellen enthalten, die wiederum eigene Namen tragen – dieser Name wird in einem späteren Arbeitsschritt festgelegt.
Schritt 2 – Datenbank wählen I
Im nächsten Schritt wählen Sie die Datenquelle aus, deren Daten in Dashboard dargestellt werden sollen. Sie haben die Wahl zwischen cobra und anderen Datenbanken. Welche Daten genau ausgewertet werden sollen, bestimmen Sie im nächsten Schritt.
- Wollen Sie nicht mit einer cobra-SQL-Datenbank arbeiten, klicken Sie »Freie Wahl« an.
- Sie müssen hier eine Datenquelle angeben. Später können Sie diesem Dashboard mit dem Befehl »Neue Datenquelle« weitere Datenquellen zuweisen.
Sie können außer mit cobra-Datenbanken auch mit anderen Typen von Datenquellen arbeiten, und zwar nicht nur mit SQL-Datenbanken, sondern auch mit Datenbanken in einer Vielzahl anderer Formate.
Beachten Sie bitte, dass der Viewer immer die gerade geöffnete cobra-Datenbank verwendet. Er kann aber dazu Daten aus beliebigen anderen Quellen anzeigen.
Schritt 3 – Datenbank wählen II
cobra-Datenbank (ADL)
- Wollen Sie eine cobra-Datenbank auswerten, klicken Sie die Schaltfläche an und geben Sie an, wo sich die ADL-Datei (die Datei mit dem Connection Link) zur entsprechenden Datenbank befindet. Standardmäßig befinden sich diese Dateien in Ihrer cobra-Installation im Unterverzeichnis »..\Daten«.
- Sie können diesem Dashboard später weitere Datenquellen, sei es aus cobra oder aus anderen Anwendungen, hinzufügen.
Freie Wahl
Wählen Sie »Freie Wahl« und klicken Sie auf »Weiter«. Entscheiden Sie im folgenden Schritt, um welchen Datentyp es sich handelt. Zur Auswahl stehen »Datenbank«, »OLAP«-Cube und »Microsoft Excel-Arbeitsmappe/CSV Datei«.
Wir wählen exemplarisch »Datenbank« aus. Im folgenden Schritt stehen hier die verschiedensten Datenbankformate zur Verfügung. Dashboard unterstützt mehr als ein Dutzend verschiedener Datenprovider, zu denen unter anderen MS SQL Server, MS Access, Oracle und MySQL zählen.
Daten aus verschiedenen Quellen lassen sich nur verknüpfen, wenn in beiden Datenquellen ein gleichnamiges Feld (etwa »Kundennummer«) vorhanden ist.
Daten zusammenstellen
Im folgenden Dialog legen Sie fest, wie Sie die Daten abfragen wollen. Sie können eine Abfrage via »Abfragegenerator« erstellen oder via »gespeicherte Prozedur«, sofern letztere in der relevanten Datenbank vorhanden ist.
Im Weiteren führen wir durch den Abfragegenerator und klicken entsprechend auf die Schaltfläche »Abfragegenerator starten…«.
Abfragegenerator
In diesem Dialog sehen Sie sämtliche Datentabellen, die in der Datenbank vorhanden sind, die Sie mit dem Dashboard verbunden haben. Hier wählen Sie aus, welche Daten Sie im Dashboard wiedergeben wollen.
- Ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste die gewünschte Datentabelle in den mittleren Bereich oben.
- Oder Sie klicken die gewünschte Datentabelle einfach doppelt an.
Damit steht die Datentabelle samt aller Felder für das Dashboard zur Verfügung.
- Um eine Datentabelle wieder aus dem Dashboard zu entfernen, ziehen Sie sie in die Übersicht links zurück.
Im mittleren Teil des Dialoges werden die Felder der ausgewählten Datentabelle aufgelistet. Hier klicken Sie an, welche Datenfelder Sie im Dashboard auswerten wollen.
- Klicken Sie im mittleren Teil des Dialoges jene Datenfelder an, die Sie im Dashboard aufbereiten wollen. Diese ausgewählten Datenfelder werden darunter aufgelistet.
Sie könnten sämtliche Datenfelder auswählen und erst später im Dashboard selbst festlegen, welche Datenfelder Sie tatsächlich auswerten wollen. Das würde das Programm erheblich verlangsamen, weshalb wir empfehlen, nur jene Datenfelder auszuwählen, die Sie tatsächlich verwenden werden.
- Ein Sonderfall unter den verfügbaren Daten ist die »Recherche«. Wählen Sie diese aus, wird an dieser Stelle automatisch der gerade angemeldete Benutzer eingesetzt.
Auch der linke Teil des Datenquellen-Dialoges hat sich verändert. Hier werden jetzt nur noch jene Datentabellen angezeigt, die die bereits ausgewählte Datentabelle als Bezugsquelle verwenden. In der Abbildung wurden zuerst die Adressen ausgewählt. Folglich stehen links jetzt nur noch Tabellen wie »Kontakte« und »Vertriebsprojekte« zur Auswahl, die von den Adressen abhängig sind (ein Kontakt gehört immer zu einer Adresse). Alle anderen Datentabellen sind ausgegraut.
Bei Datentabellen, die von anderen Datentabellen abhängig sind, geben Sie an, welches Feld die Verbindung zur Bezugstabelle herstellt. Dabei kann es sich auch um mehrere Felder handeln.
Das Programm schlägt Ihnen entsprechende Felder vor. Sie können aber auch eine eigene Festlegung treffen.
- Klicken Sie den Auswahlknopf rechts neben dem Namen der eigentlichen Datentabelle an.
Sie können hier vier Verbindungsarten von zwei Tabellen festlegen:
Mit »Vorschau Ergebnisse« rufen Sie eine Vorschau auf. Hier sehen Sie Daten von bis zu eintausend Datenreihen Ihrer Auswahl.
Klicken Sie einen Spaltentitel an, sehen Sie das vertraute Filtersymbol, mit dem Sie einen Filter definieren können.
Datenzusammenstellung abschließen
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl im Dialog »Datenquelle bearbeiten« durch Klick auf »OK«, gelangen Sie in den eigentlichen Dashboard Designer.
Eine zusätzliche Datenquelle erfassen
Sie können dem Dashboard weitere Datenquellen hinzufügen. Hierbei kann es sich um Daten aus der gewählten cobra-Datenbank oder um Daten aus anderen Anwendungen handeln.
- Klicken Sie die Schaltfläche »Neue Datenquelle« an.
- Verfahren Sie wie beim Neuerfassen einer Datenquelle beschrieben.
Konfigurieren Sie die Auswahl der Datenfelder wie gewünscht.
Die in einem Dashboard verfügbaren Datenquellen finden Sie hier:
Die Datenauswahl verändern
Sie können die Datenauswahl des Dashboards jederzeit ändern.
- Klicken Sie im Bereich »Datenquelle« die Schaltfläche »Bearbeiten« an.
Der Dialog zum Zusammenstellen von Datenquellen öffnet sich. In ihm sehen Sie die aktuelle Datenauswahl und können Daten entfernen und hinzufügen.
Ein Dashboard bearbeiten
Das leere Dashboard besteht aus der Datenauswahl links und dem Arbeitsbereich rechts. Außerdem finden sich am oberen Rande die in Registern angeordneten Werkzeuge, die Sie über Schaltflächen aufrufen.
Zugriffsrechte
Dashboard ist in das Rechtesystem von cobra integriert. Sie können selbst festlegen, ob sämtliche oder nur bestimmte der in cobra vorhandenen Benutzer auf ein Dashboard zugreifen dürfen. Standardmäßig haben alle Benutzer Zugriff.
- Klicken Sie die Schaltfläche »Berechtigungen bearbeiten« an.
Der Dialog zur Rechteverwaltung von Dashboard öffnet sich.
- Um das Berechtigungssystem einzuschalten, klicken Sie die Option »Berechtigungen aktivieren« an.
- Mit der Schaltfläche »Aus cobra auslesen« übernehmen Sie die in der Benutzerverwaltung von cobra angelegten Benutzer und Gruppen nach Dashboard.
- Klicken Sie jene Benutzer und Gruppen an, die das aktuelle Dashboard sehen dürfen.