cobra CRM

Telefonieren und »CallTo«

Die Telefonie sorgt dafür, dass Sie direkt aus cobra heraus Anrufe tätigen können. Außerdem wird bei einem eingehenden Anruf versucht, die Telefonnummer des Anrufers in der cobra-Datenbank zu finden, so dass Sie dessen Namen sofort sehen und den Anruf als Kontakt hinterlegen können.

Telefonieren im Alltag

Wie Benutzer Adressen anrufen, eingehende Anrufe annehmen und weiterleiten, die Wahlwiederholung, die Anrufe in Abwesenheit und die Favoriten nutzen und welche Voreinstellungen sie für ihren Arbeitsplatz treffen können, beschreibt die Benutzerhilfe unter Telefonie.

Die System- und Arbeitsplatzeinstellungen, die Sie als Systemverwalter dafür treffen, finden Sie unter Die Telefonie einrichten.

Die Telefoniefunktion »CallTo«

Mit der Telefonieoption »CallTo« können Sie Webtelefonie auch dann nutzen, wenn Ihr Webtelefonie-Dienst keinen »TAPI-Treiber« anbietet. Tätigen Sie einen Anruf via »CallTo«, wird die in Windows hinterlegte Konfiguration für die Webtelefonie genutzt.

Beachten Sie

In der Standardkonfiguration der Telefoniefunktion »CallTo« legt cobra keinen Kontakthistorieneintrag für die getätigten Anrufe an. Wünschen Sie dies, muss es über die »Benutzerspezifischen Einstellungen« angepasst werden. Siehe hierzu den Abschnitt Ausgehenden Anruf als Kontakt erfassen.

Die Aktivierung der Telefoniefunktion

  • Erteilen Sie den Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: Telefoneinstellungen«.
  • Wählen Sie »CallTo« als »TAPI-Anbieter« aus.
  • Klicken Sie auf »OK«, um Ihre Einstellung zu übernehmen.
TAPI CallTo Aktivierung Telefoneinstellungen

Einen ausgehenden Anruf als Kontakt erfassen

In der Standardkonfiguration der Telefoniefunktion »CallTo« werden Anrufe nicht in cobra protokolliert bzw. erfasst. Wünschen Sie dies, muss dies über die »Benutzerspezifischen Einstellungen« angepasst werden.

  • Erteilen Sie den Befehl »Datei: Benutzerspezifische Einstellungen: Telefoneinstellungen«.
  • Wechseln Sie in den Reiter »Benutzerdefiniert«.
  • Wählen Sie die Option »Ausgehende Anrufe als Kontakt erfassen« und die relevante Kontaktart aus.
  • Entscheiden Sie, ob Anrufe erst bei beantwortetem Anruf oder »direkt bei ausgehendem Anruf« als Kontakt erfasst werden sollen.
  • Speichern Sie Ihre Einstellungen durch einen Klick auf »OK«.
TAPI CallTo Telefoneinstellungen ausgehender Anruf Kontakt erfassen
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