Die KI-Funktionen in cobra CRM - cobra CRM Dokumentation

Sobald Sie die KI-Integration eingerichtet haben, stehen Benutzern folgende Funktionen zur Verfügung. Wie sie damit arbeiten, beschreibt die Benutzerhilfe unter cobra AI.

Funktion	Was Sie als Systemverwalter dafür einrichten	Benutzerhilfe
Kontakthistorie befragen (One Grow und One Max, ab CRM PRO XL)	cobra KI Index Server installieren, Indizierung einstellen, Recht »KI für Kontakthistorie nutzen« im Sicherheitssystem vergeben	Kontakthistorie befragen
Inhalte in Feldern zusammenfassen und erweitern	in der Datenbankstruktur für das Feld die Option »KI-Prompt: Zusammenfassen« bzw. »KI-Prompt: Erweitern« aktivieren, siehe Standard-Prompts festlegen	Texte in Feldern zusammenfassen und erweitern
KI-Befehl als Schaltfläche	Schaltflächen-Befehl, z. B. »KI-Antwort: Bemerkung zusammenfassen«, in eine Eingabemaske einbinden	KI-Befehl über eine Schaltfläche ausführen
Texte in Serien-E-Mails erstellen, optimieren, übersetzen	keine weiteren Einstellungen	KI in Serien-E-Mails