Einrichten

Sie können mit dieser Funktion den Ordner eines E-Mail-Kontos oder mehrere E-Mail-Konten überwachen und regelbasiert verwalten lassen. So behalten Sie den Überblick über einen umfangreichen E-Mail-Verkehr. Beispielsweise lassen sich eingehende E-Mails automatisch als Kontakt einer Adresse in Ihrem cobra CRM zuordnen oder in definierte Ordner verschieben.

Eine E-Mail-Adresse hinterlegen

• Loggen Sie sich unter Ihr Mandant.my.cobra.de ein.
• Wählen Sie die Kategorie »E-Mail Autopilot«.

Im Reiter »Alle Regeln« müssen Sie zunächst ein E-Mail-Konto mit dem cobra E-Mail-Autopiloten verbinden. Sie haben die Möglichkeit ein E-Mail-Konto via Microsoft »Outlook 365« oder »IMAP« zu verbinden.

Alternativ können Sie ein (weiteres) E-Mail-Konto einrichten, indem Sie in den Reiter »Verbindungen« wechseln und im Abschnitt »Quell-Postfach« die Schaltfläche »Neues Quell-Postfach einrichten« anklicken.

Outlook 365

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Outlook 365«.
• Geben Sie das relevante E-Mail-Konto oder die Bezeichnung des Kontos an.

• Klicken Sie anschließend auf »Weiter«.

Sie durchlaufen den Anmelde- und Authentifizierungsprozess von Microsoft Outlook 365. Hiernach ist Ihr Konto im cobra E-Mail Autopiloten hinterlegt.

IMAP

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »IMAP«.
• Tragen Sie den Namen der Mailbox, die Verbindungsdaten des IMAP-Servers und Ihre Anmeldeinformationen ein.
• • Entscheiden Sie, ob es sich um eine sichere oder unsichere Verbindung handelt. Wir empfehlen immer eine sichere Verbindung herzustellen.

• Testen Sie ggf. Ihre Verbindungsdaten über die Schaltfläche »Verbindung testen«.
• Klicken Sie anschließend auf »Speichern«.

Sie haben erfolgreich Ihre E-Mail-Adresse über IMAP hinterlegt.

Weitere E-Mail-Konten hinterlegen

• Wechseln Sie in den Reiter »Verbindungen«.
• Klicken Sie die Schaltfläche »Neues Quell-Postfach einrichten« an.

• Entscheiden Sie, um welchen Verbindungstyp es sich handelt.
• Ergänzen Sie die relevanten Informationen des E-Mail-Kontos.
• Bestätigen bzw. speichern Sie Ihre Eingabe.

cobra CRM verbinden

Sie verbinden Ihr cobra CRM via CXM WEB CONNECT.

• Wechseln Sie in den Reiter »Verbindungen«.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Neue Verbindung einrichten«.

• Tragen Sie einen Verbindungsnamen, die relevante URL, Ihre Anmeldedaten und API-Key ein.
• Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, um eventuelle Fehlermeldungen zu erhalten.

• Testen Sie Ihre Verbindungsdaten über die Schaltfläche »Verbindung testen«.
• Klicken Sie anschließend auf »Speichern«.

Einstellungen CXM WEB CONNECT

Nachdem Sie die Verbindung zwischen dem E-Mail Autopiloten und CXM WEB CONNECT erfolgreich hergestellt haben, müssen Sie jetzt die relevanten Endpunkte in Ihrem cobra CXM WEB CONNECT einrichten. Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen eine XML-Datei zur Verfügung (hier klicken für Download) in der alle relevanten Endpunkte bereits verzeichnet sind.

• Starten Sie Ihr cobra CXM WEB CONNECT.
• Wechseln Sie in den Reiter »Endpunkte«.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Importieren«.

• Wählen Sie die bereitgestellte XML-Datei aus.

Sie haben die Endpunkte der XML-Datei erfolgreich importiert.

• Schließen Sie den Dialog.

Sie finden jetzt die beiden Endpunkte »EAP-Adressen« und »EAP-Kontakte« in Ihrer Konfiguration vor.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche »Funktions-Endpunkte«.
• Wechseln Sie in den Reiter »E-Mail-Suche«.
• Aktivieren Sie die Checkbox »Endpunk aktiv«.

• Schließen Sie den Dialog durch einen Klick auf »OK«.
• Speichern Sie Ihre Einstellungen via der Schaltfläche »Übernehmen«.
• Starten Sie ggf. den CXM WEB CONNECT Dienst neu.

Sie haben erfolgreich Ihr cobra CXM WEB CONNECT mit dem E-Mail Autopilot verbunden.