Konfigurieren - cobra CRM Dokumentation

Der Automation Server prüft Kampagnen und Ereignisse ständig auf Neuigkeiten. Dies geschieht nicht mehr auf dem Client, sondern der Automation Server läuft als Dienst auf dem Server und erledigt seine Aufgaben daher auch, wenn die Arbeitsplatzrechner abgeschaltet sind.

Die Installation und Konfiguration ist Sache des Systemverwalters. Der Automation Server darf pro cobra-Serverinstallation nur ein einziges Mal installiert werden. Auf dem Server, auf dem der Automation Server läuft, muss auch ein cobra installiert sein. Bei einer Einzelplatzinstallation und/oder bei Verwendung der LocalDB funktioniert der Automation Server nicht.

Sie installieren den Automation Server manuell in einem eigenen Arbeitsschritt.

Wechseln Sie in das Installationsverzeichnis des cobra Servers und dort in den Ordner »Client-Setup/Extras/AutomationServerSetup«.
Führen Sie dort die Datei »cobraAutomationServer2023.msi« aus.
Installieren Sie den Automation Server.

Hiernach finden Sie die EXE-Datei »AutomationServerUI« des Automation Server in Ihrem cobra-Programmverzeichnis.

Der Automation Server übernimmt folgende Aufgaben:

Kampagnen-Management: Er löst alle automatischen Vorgänge – beispielsweise den Versand von Erinnerungsmails und andere automatische Reaktionen – zum vorgegebenen Zeitpunkt aus.
Er übernimmt das Ereignismanagement (nur in CRM PRO XL und CRM BI).
Er führt den automatischen Datenimport aus mit cobra verbundenen Warenwirtschaftssystemen durch und importiert automatisch in definierbaren Intervallen sowohl Excel- als auch Berichtsdaten aus einem solchen System.

Konfiguration »Allgemein«


cobra Adress-Datenbank	Wählen Sie die cobra Datenbank aus, in a) der automatische Ereignisse ausgelöst, b) der Reaktionen in Kampagnen gestartet oder c) welche Daten importiert werden sollen.
cobra Benutzer	Geben Sie den Benutzer an, mit dem der Automation Server sich an cobra anmelden soll. Dieser Benutzer muss über die entsprechenden Rechte verfügen.
Intervall in Minuten	Legen Sie hier fest, in welchem Zeitraum das Ereignismanagement (in CRM PRO XL und CRM BI) und das Kampagnen-Management bearbeitet werden sollen.

Konfiguration »Importformate«

Welche Daten importiert werden sollen, regeln Sie über Importformate. Solche Formate legen Sie in cobra im Menüband mit dem Befehl »Daten: Datenaustausch: Importieren« an. Hier werden Ihnen für den Import sowohl System- als auch Gruppenformate angeboten.

Klicken Sie in der Spalte »Aktiviert« aller Formate an, die Sie auszuführen gedenken.
Sie geben für jedes Format an, in welchem Zeitraum es automatisch ausgeführt werden soll.