Arbeiten mit der Paperless-Integration

Sobald die Paperless-Integration eingerichtet ist, versenden Sie Dokumente direkt aus Ihrem cobra CRM und übernehmen die unterschriebenen Daten zurück in Ihre Datenbank.

Ein Dokument erstellen

• Navigieren Sie zu der entsprechenden Tabelle in cobra.
• Klicken Sie auf die zuvor hinzugefügte Schaltfläche, um ein Dokument in Paperless zu generieren.

Das Dokument wird jetzt automatisch erstellt und direkt versendet. Wenn gewünscht, wird stattdessen die Vorschau in Paperless geöffnet.

Signierte Dokumente abrufen

• Klicken Sie auf den Reiter »Paperless«.
• Klicken Sie auf »Paperless Abrufen«.

Die Daten der unterschriebenen Dokumente werden in Ihre cobra Datenbank übernommen. Welche Felder dabei geändert und welche Datensätze neu angelegt werden, legen Sie in der jeweiligen Schaltflächenkonfiguration fest.