Module und Integrationen im Überblick - cobra CRM Dokumentation

Dieses Kapitel fasst Zusatzmodule und Anbindungen an andere Programme und Dienste zusammen, die Sie als Systemverwalter einrichten.

Themen in diesem Kapitel

Automation Server – den Dienst konfigurieren, der Kampagnen und Ereignisse auf dem Server verarbeitet, auch wenn die Arbeitsplatzrechner ausgeschaltet sind
Effizienz-Modul – die Effizienz-Methodik für den Vertrieb einrichten und Rechte vergeben (CRM PRO XL und CRM BI)
Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten – eine Warenwirtschaft mit cobra verbinden und die Felder für den Adressabgleich zuordnen
HCL Notes Add-In – das Notes-Add-In client- und serverseitig installieren; die E-Mail-Integration wird ab cobra 2022 R3 nicht mehr unterstützt

Eigene Kapitel haben:

E-Mail Autopilot – Outlook-Postfächer über die Cloud regelbasiert überwachen und verwalten
Paperless-Integration – Verträge, Formulare und SEPA-Mandate zur digitalen Unterschrift versenden
cobra AI – einen KI-Dienst einbinden
Telefonie und Datenaustausch mit Outlook und Microsoft Teams