Kampagnen-Management einrichten - cobra CRM Dokumentation

Mit dem Kampagnen-Management bilden Benutzer Arbeitsabläufe als Workflow ab (Aktivität → Reaktion → Folgeaktivität), weisen ihm Adressen zu und arbeiten ihn gemeinsam ab. Kampagnen gehören jeweils zu einer bestimmten Datenbank.

Unterschiede zwischen den Versionen

Im Kampagnen-Management unterscheiden sich CRM PLUS einerseits und CRM PRO XL und CRM BI andererseits an vielen Stellen in den Details. So können in CRM PLUS beispielsweise keine Bedingungen für die automatische Ausführung von Reaktionen angegeben werden.

Damit Kampagnen funktionieren, richten Sie als Systemverwalter Folgendes ein.

Rechte

Zum Planen einer Kampagne – nicht aber zum späteren Abarbeiten – benötigen Benutzer Rechte. Sie vergeben sie in der Datenbanksicherheit als Funktionsberechtigungen:

»Kampagnen planen« – Kampagnen anlegen und bearbeiten
»Kampagnen auswerten« – Kampagnen auswerten
»Aktivitäten verwalten« – Aktivitäten anlegen

Siehe Übersicht der Funktionsberechtigungen. Wer auf welche Kampagne zugreift, steuern Benutzer außerdem beim Planen: Kampagnen werden wie Formate in Bereichen abgelegt.

Automation Server

Automatische Vorgänge – etwa der Versand von Erinnerungs-E-Mails und andere automatische Reaktionen – löst der Automation Server zum vorgegebenen Zeitpunkt aus. Er läuft als Dienst auf dem Server und erledigt seine Aufgaben auch, wenn die Arbeitsplatzrechner ausgeschaltet sind.

Keine interaktiven Vorgänge in automatischen Reaktionen

Arbeiten Sie mit dem Automation Server, sollten in automatischen Reaktionen von Kampagnen keine interaktiven Vorgänge erfasst werden. Sonst kann das System durch eine Vielzahl interaktiver Vorgänge, die eine Benutzereingabe erwarten, blockiert werden.

E-Mail- und Teams-Versand

Für den automatischen Versand von E-Mails aus Kampagnen muss ein SMTP-Konto eingerichtet sein.
Für Nachrichten über Microsoft Teams aus Kampagnen richten Sie den Kampagnen-Account der MS Teams Integration ein.

Kampagnen planen und durchführen

Wie Benutzer Kampagnen anlegen, Aktivitäten, Reaktionen und Vorgänge definieren, Kampagnen aktivieren, Adressen zuweisen und Kampagnen auswerten, beschreibt die Benutzerhilfe unter Kampagnen-Management.