Ereignismanagement einrichten
Verfügbarkeit
Das Ereignismanagement gibt es nur in CRM PRO XL und CRM BI.
Das Ereignismanagement benachrichtigt Benutzer automatisch, wenn von ihnen definierte Ereignisse eintreten – etwa wenn andere Mitarbeiter Kontakte zu bestimmten Adressen anlegen oder ändern. Als Folgeaktion kann es eine Nachricht versenden oder Adressen in eine Kampagne aufnehmen.
Damit das Ereignismanagement funktioniert, richten Sie als Systemverwalter Folgendes ein.
Recht »Ereignisse verwalten«
Den Befehl »Datei: Datenbank: Ereignismanagement« sehen nur Benutzer mit der Funktionsberechtigung »Ereignisse verwalten«. Beim Programmstart wird geprüft, ob der angemeldete Benutzer dieses Recht besitzt; falls nicht, wird der Menüeintrag nicht eingeblendet. Siehe Übersicht der Funktionsberechtigungen.
Automation Server
Die definierten Ereignisse prüft der Automation Server als Dienst auf dem Server. In seiner Konfiguration legen Sie das Intervall fest, in dem er das Ereignismanagement bearbeitet.
Benachrichtigungen
Benachrichtigungen kommen über das Nachrichtensystem an. Haben Sie die Datenbanksicherheit auf Funktionen eingeschränkt, brauchen die Empfänger deshalb das Recht »Nachrichten lesen«.
Ereignisse definieren
Wie Benutzer Ereignisse mit dem Assistenten definieren, aktivieren und manuell ausführen, beschreibt die Benutzerhilfe unter Ereignismanagement.