cobra AI im Überblick
Mit cobra AI binden Sie einen KI-Dienst in cobra CRM ein. Benutzer können damit Inhalte von Text- und Bemerkungsfeldern zusammenfassen oder erweitern, Texte in Serien-E-Mails erstellen, optimieren und übersetzen und – ab CRM PRO XL – Fragen zur Kontakthistorie ihrer Kunden stellen.
Als KI-Anbieter stehen unter anderem cobra AI, Microsoft Azure, IONOS, OpenAI sowie lokal betriebene, OpenAI-kompatible Modelle zur Auswahl.
Voraussetzungen
- Die KI-Integration aktiviert der Systemverwalter oder ein Benutzer in der Rolle »KI-Verwalter«.
- Für Ihren KI-Anbieter benötigen Sie die Zugangsdaten, zum Beispiel einen API-Key.
- Für Fragen zur Kontakthistorie muss auf dem Server der Dienst »cobra KI Index Server« installiert sein.
Beachten Sie
Bei der Nutzung der KI-Integration bzw. bei Anfragen an den konfigurierten KI-Dienst fallen Gebühren an.
Themen in diesem Kapitel
Arbeiten Sie die Themen in dieser Reihenfolge ab:
- Einstellungen – die KI-Integration aktivieren, Anbieter und Modell wählen, Zugangsdaten bei Microsoft Azure finden, Standard-Prompts als Feldeigenschaft oder Schaltflächen-Befehl einbinden, die Indizierung der Kontakthistorie einstellen
- cobra KI Index Server – den Dienst für Fragen zur Kontakthistorie installieren und mit Adress- und Systemdatenbank verbinden
- Verwenden – Beispiele für die KI-Funktionen in cobra CRM: Kontakthistorie befragen, Inhalte zusammenfassen und erweitern, KI-Prompts in Schaltflächen und Serien-E-Mails
Welche Benutzer die Kontakthistorie befragen dürfen, regeln Sie mit dem Recht »KI für Kontakthistorie nutzen« im Sicherheitssystem.