Paperless-Integration
Allgemeines & Installation Paperless-Integration
Künftig versenden Sie Verträge, Formulare und SEPA-Mandate mit nur einem Klick direkt aus Ihrem cobra CRM über eine vertraute Schaltfläche in einer Ihrer cobra Eingabemasken. Ihre Kunden unterschreiben dann bequem am Smartphone oder PC, ganz ohne Ausdruck und Postweg.
Die bidirektionale Schnittstelle übergibt cobra Daten automatisch an Paperless. Nach der Unterzeichnung fließen die Daten nahtlos zurück ins CRM. Es entfällt das manuelle Nacherfassen und Übertragungsfehler werden vermieden.
All das erfolgt rechtssicher nach eIDAS und DSGVO-konform, zudem wird ausschließlich ein Hosting in Deutschland angeboten.
Voraussetzungen
- Eine Paperless-Lizenz mit API-Integration
- Eine der folgenden cobra CRM- bzw. One-Versionen:
| Neuste Version | One Max / CRM BI | One Grow / CRM PRO | One Essential / CRM PLUS | One Base / ADRESS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Installation
Beachten Sie
- Für die Installation der cobra Paperless-Integration ist cobra CRM/One der Version 2026 oder höher erforderlich.
- Die Installation muss auf jedem Client-PC separat erfolgen.
- Starten Sie den Setup-Assistenten und führen Sie ihn wie gewohnt aus, um die Installation abzuschließen.
