Funktionen einrichten im Überblick

Dieses Kapitel beschreibt, was Sie als Systemverwalter einrichten, damit Benutzer mit einzelnen Funktionen von cobra CRM arbeiten können: Auswahllisten, Rechte, Standards und die Dienste, die im Hintergrund laufen. Wie Benutzer die Funktionen anschließend bedienen, steht jeweils in der Benutzerhilfe; jede Seite verlinkt dorthin.

Themen in diesem Kapitel

• Task Management – Auswahllisten für Status und Priorität, das Recht »Aufgaben verwalten« (CRM PRO XL und CRM BI)
• Cockpit – Rechte »Verwalter« und »Neu erstellen«, Standard-Cockpit festlegen
• Kampagnen-Management – Rechte, Automation Server, SMTP-Konto und Teams-Kampagnen-Account
• Ereignismanagement – das Recht »Ereignisse verwalten« und der Automation Server (CRM PRO XL und CRM BI)
• Nachrichtensystem – Rechte, Standard-SMTP-Konto, Registerkarte »Nachrichten«
• Adressverknüpfungen – Verknüpfungstypen verwalten

Weitere Funktionen haben eigene Kapitel, zum Beispiel Vertriebsprojekte, Stichwörter, Dashboards und die Module und Integrationen.