cobra CRM

Cockpit einrichten

Das Cockpit löst schrittweise den Willkommensbildschirm ab. Beide werden vorläufig noch mitgeliefert; Benutzer schalten mit dem Befehl »Ansicht: Willkommensbildschirm« zwischen ihnen um. Ist noch kein Unternehmensstandard definiert, zeigt cobra das mitgelieferte Cockpit an.

Als Systemverwalter legen Sie fest, wer Cockpits anlegen und verwalten darf, und bestimmen das Standard-Cockpit für Ihr Unternehmen. Ob der Willkommensbildschirm beim Start überhaupt angezeigt wird, stellen Sie in den Systemeinstellungen unter Ansicht ein.

Rechte für Cockpits vergeben

Sie können in den Datenbankrechten den Zugriff auf Cockpits einschränken.

  • Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Datenbanksicherheit«.

Voraussetzung ist, dass Sie den Zugriff auf Funktionen beschränkt haben. Dies geschieht im ersten Schritt der Datenbanksicherheit. Hier müssen zumindest die Datenbankberechtigungen aktiviert und die Berechtigungen auf den Funktionsumfang eingeschränkt werden, sonst ist eine Vergabe von Datenbankrechten für Cockpits nicht möglich.

Datenbanksicherheit Funktionsumfang
Datenbanksicherheit Funktionsumfang einschränken
  • Wechseln Sie ins Register »Datenbankrollen«. Dort vergeben Sie die Rechte für Cockpits an Datenbankrollen.
Datenbanksicherheit Datenbankrollen
Datenbanksicherheit Datenbankrollen

Beachten Sie

Systemverwalter und Datenbankverwalter erhalten automatisch sämtliche Zugriffsrechte auf alle Cockpits, auch auf jene, die Benutzer nur für sich selbst freigegeben haben.

Verwalter

Verwalter dürfen Cockpits für sich und andere anlegen, bearbeiten, löschen und administrieren. Eigene Cockpits anderer Benutzer können Verwalter nicht direkt sehen und damit auch nicht bearbeiten.

Ein Verwalter kann aber ein Duplikat eines fremden Cockpits anlegen, auf das er dann automatisch Zugriff erhält. Der Ersteller und andere Berechtigte bemerken davon nichts, und am Original-Cockpit ändert sich nichts. Die Kopie kann der Verwalter öffnen, bearbeiten und veröffentlichen.

Cockpit-Duplikat anlegen
Duplikat eines fremden Cockpits anlegen

Neu erstellen

Mit diesem Recht legen Benutzer neue Cockpits für sich selbst (aber nicht für andere) an und bearbeiten sie.

Cockpits verwalten und Standard festlegen

Benutzer mit dem Recht »Verwalter« erreichen im Bearbeitungsmodus des Cockpits den Dialog »Verwalten«. Dort können sie

  • Cockpits öffnen, anlegen, duplizieren, umbenennen und löschen,
  • ein Cockpit zum Standard-Cockpit machen – es gibt für jedes Unternehmen nur ein einziges Standard-Cockpit, das sämtlichen Benutzern zur Verfügung steht,
  • Zugriffsberechtigungen für einzelne Cockpits vergeben,
  • Cockpits ex- und importieren.
Cockpit-Verwaltung
Dialog Cockpits verwalten

Cockpits gestalten

Wie Benutzer Cockpits bearbeiten, Widgets hinzufügen und Datenquellen konfigurieren, beschreibt die Benutzerhilfe unter Cockpit.

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