Datenaustausch im Überblick
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den Austausch von Daten zwischen cobra und anderen Datenbanken oder Programmen einrichten: den Abgleich zweier cobra-Datenbanken, die Anbindung von Microsoft Outlook und Microsoft Teams sowie die Offline-Replikation für mobile Benutzer.
Themen in diesem Kapitel
- Datenbanken abgleichen – Adressen zweier Datenbanken vergleichen und Änderungen übernehmen: Abgleichformat anlegen, Feldzuordnung, Stichwörter, Konfliktlöser, Abgleich durchführen
- Microsoft Outlook – das Outlook-Add-in einrichten: Ordnerüberwachung, Outlook-Vorgänge, Rechte, Kontaktarten, E-Mail-Vorlagen für Outlook freischalten
- Mobile Benutzer – Datenbanken offline auf einem Notebook nutzen und per SQL-Replikation mit der Stammdatenbank synchronisieren; Voraussetzungen, Einrichtung, Diagnosewerkzeuge
- MS Teams Integration – die Teams-Integration aktivieren, ein Microsoft-365-Konto hinterlegen, Datensätze und Kampagnen-Nachrichten über Teams verschicken
Mobile Benutzer und cobra Mobile CRM
Die Replikation für »Mobile Benutzer« stellt eine lokale Kopie der Datenbank auf dem Notebook bereit. Das ist etwas anderes als die App cobra Mobile CRM, die über den Mobile CRM Server auf die Daten zugreift. Beide setzen in der Benutzerverwaltung das Kennzeichen »Mobiler Benutzer« voraus.
Verwandte Themen in anderen Kapiteln:
Wie Benutzer Daten importieren, exportieren und abgleichen, beschreibt die Benutzerhilfe unter Datenaustausch.