Dokumentenverwaltung im Überblick
Die Dokumentenverwaltung legt Briefe, E-Mails und andere Dokumente, die Benutzer mit cobra erstellen, geordnet ab und verknüpft sie mit den Adressen. Sie richten sie pro Datenbank ein: welche Dokumentarten erfasst werden, unter welchen Schlagwörtern und in welchen Ablagepfaden die Dokumente landen.
Planen Sie die Schlagwörter vorab
Legen Sie vor dem Einrichten fest, nach welchen Schlagwörtern Dokumente abgelegt werden sollen. Davon hängt ab, wie schnell Benutzer ihre Dokumente später wiederfinden. Beispiele für Ablagepfade finden Sie unter Schlagwörter.
Themen in diesem Kapitel
- Dokumentenverwaltung einstellen – allgemeine Optionen, Einzelbrief- und Serienbrief-Optionen, Schlagwörter, Ablagepfade und Dokumentensuche
- Der Assistent zur Dokumentenübernahme – Dokumente aus der Dokumentenverwaltung einer älteren cobra-Version übernehmen
- Einzelbrief-/Einzel-E-Mail-Formate verwalten – Formate zu Konfigurationen zusammenstellen und Benutzern zur Auswahl anbieten
Verwandte Themen in anderen Kapiteln:
- Paperless-Integration – Verträge, Formulare und SEPA-Mandate zur digitalen Unterschrift versenden; mit aktivierter Dokumentenverwaltung lässt sich die Ablage automatisieren
- Automation Server – Dokumente automatisiert ablegen lassen
Wie Benutzer Dokumente ablegen, suchen und öffnen, beschreibt die Benutzerhilfe unter Dokumente verwalten.