Das Effizienz-Modul - cobra CRM Dokumentation

Dieses Modul gibt es in CRM PRO XL und CRM BI.

Das Effizienz-Modul hilft Ihnen, Ihren Vertrieb noch schlagkräftiger zu gestalten.

Idee der Effizienz-Methodik ist es, die Vertriebsressourcen auf jene Kunden und Interessenten zu fokussieren, die das höchste Potenz haben, und diese zu einem geeigneten Zeitpunkt zu kontaktieren.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie für Ihre Kunden und Interessenten einen Potenzwert definieren und einen Schwellenwert festlegen. Das Effizienz-Modul sorgt dann dafür, dass den Mitarbeitern im Vertrieb die Kunden und Interessenten mit dem höchsten Potenz zur Bearbeitung angezeigt werden.

Beachten Sie

Voraussetzung für die Arbeit mit dem Effizienz-Modul ist, dass in Ihrer Datenbank ein Zahlenfeld vorhanden ist, in dem das Potenzial eines Kunden erfasst wird. Die Definition der Werte für Ihre Potenzialadressen erfolgt in einem Assistenten. Siehe den Abschnitt Einrichtung.

Einrichtung

Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbank: Effizienz-Modul«.

Ein Assistent öffnet sich.


Potential-Feld	Das Potential-Feld ist ein Zahlenfeld, in dem Benutzer eintragen, welches wirtschaftliche Potential ihrer Ansicht nach die jeweilige (Kunden-)Adresse hat. Es ist wichtig, dieses Feld richtig zu formatieren; siehe hierzu den Eintrag Format.
Betreuer-Feld	Wählen Sie aus, in welchem Feld der Adressdatenbank der Name des für die jeweilige Adresse zuständigen Betreuers hinterlegt wird. Benutzer schreiben hier nicht den Benutzernamen, sondern das Zeichen des Benutzers hinein.
Kontaktgrund-Feld	Geben Sie an, wo Sie den Kontaktgrund verwalten. Hierbei handelt es sich um ein eigenes Feld, das in der Kontakte-Datentabelle hinterlegt ist. Es gehört zu den vier freien Feldern, die Sie in der Datenbank nach Gutdünken umbenennen können. In Auswertungen können dann Kontakte herausgefiltert werden, für die ein Kontaktgrund eingetragen ist und es werden dann nur solche Kontakt berücksichtigt, die einen Kontaktgrund haben.

Der Schwellenwert ist jener Wert, der überschritten werden muss, damit eine Adresse als Potentialadresse betrachtet wird.

Tragen Sie den Standard-Schwellenwert ein.

Sie legen einen Filter für Potentialadressen an.

Sie sehen die Potentialadressen in einer Vorschau.

Im unteren Abschnitt des Dialoges können Sie für einzelne Benutzer abweichende Schwellenwerte angeben.
Durch Klick auf »Hinzufügen« nehmen Sie einen weiteren Benutzer in die Auswahl auf. Tragen Sie für ihn einen abweichenden Schwellenwert ein.

Mit einem Klick auf »Weiter« schließen Sie die Einrichtung des Effizienz-Moduls ab.

Rechte vergeben

Erteilen Sie den Befehl »Datei: Datenbanksicherheit«.
Gehen Sie in die Datenbank-Rollen. Markieren Sie die relevante Datenbank-Rolle.
Klicken Sie die Registerkarte »Funktionen« an.

Sie können hier folgende Berechtigungsstufen einstellen:

Die Berechtigungsstufe »Alle Adressen anzeigen« bewirkt nur etwas, wenn die jeweilige Rolle auch die Berechtigungsstufe »Zwischen aktiven/allen Adressen umschalten« hat.

»Konfiguration« gibt Zugriff auf den Befehl »Datei: Datenbank: Effizienz-Modul: Konfiguration«.
»Zwischen aktiven/allen Adressen umschalten« bewirkt zusammen mit dem recht »Alle Adressen anzeigen«, dass der Benutzer Potentialadressen aus dem Datenbestand herausfiltern kann. Ein Benutzer, der dieses Recht nicht hat, kann das Effizienz-Modul nicht nutzen.
Es lässt sich einstellen, ob ein Benutzer nur die eigenen oder sämtliche Statistiken sehen darf.
Hat der Benutzer zusätzlich die Berechtigungsstufe »Alle Adressen anzeigen«, darf er in diesem Fall alle Adressen sehen, auch die, die keine Potentialadressen sind. Hat der Benutzer diese Berechtigungsstufe nicht, sieht er ausschließlich die Potentialadressen.

Arbeiten

Welche Möglichkeiten Sie hier im Folgenden haben, hängt immer davon ab, über welche Rechte Sie verfügen.

Potenzialadressen anzeigen

Erteilen Sie den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«.

In der Adresstabelle werden nur noch die Adresshierarchien angezeigt, bei denen die Hauptadresse den angegebenen Schwellenwert überschreitet und Sie selbst Betreuer sind. Sie können sich damit ganz auf die Kunden mit Potenzial konzentrieren.

Beachten Sie, dass im Betreuerfeld nicht der Name, sondern das Zeichen des Benutzers stehen muss!

Um wieder alle Adressen anzuzeigen, erteilen Sie erneut den Befehl »Daten: Anzeigen: Potenzialadressen«.
In der Leiste am unteren rechten Bildschirmrand informieren zwei Symbole darüber, welche Adressen gerade angezeigt werden:

sämtliche Adressen Effizienz-Modul — Es werden sämtliche Adressen angezeigt.

Potenzialadressen Effizienz-Modul — Es werden nur Potenzialadressen angezeigt.

Führen Sie eine Recherche oder eine Suche durch, während nur die Potenzialadressen angezeigt werden, wird nur in den Potenzialadressen gesucht.

Beenden Sie cobra, während Sie sich nur Potenzialadressen anzeigen lassen, werden auch nach dem erneuten Start von cobra nur Potenzialadressen angezeigt.